Ofertantes passarão a deter 32,72% da companhia. Preço será de R$ 18,15 por ação.
Pedido de registro de oferta pública é de distribuição secundária de 32,6 milhões de ações ordinárias.
Negociação foi avaliada em US$ 59,3 milhões.
Companhia registrou redução de 48% do prejuízo na comparação anual, para R$ 75,4 milhões, de R$ 144,7 milhões em igual etapa do ano anterior.
Companhia vai ao mercado para captar R$ 450 milhões que serão investidos em sua expansão orgânica e de franquias.
O mercado passou a prever o aumento depois de o Banco Central ter acelerado o ritmo de aperto monetário.
O contrato tem por objeto a aquisição de ações de emissão da Smartexp pela companhia.
Companhia é a 1ª rede fitness a estrear na B3.
Os papéis encerraram o pregão da quarta-feira (14) negociados a R$ 31.
Companhia movimentou R$ 2,3 bilhões em IPO e tem forte potencial de valorização com reabertura econômica.
